AmoCRM

AmoCRM - одна из самых популярных CRM в СНГ. Данная CRM является отличным решением для команд продаж ориентированных на использование современных инструментов и систем.

Установка приложения через маркет AmoCRM

Для установки приложения вам необходимо открыть Настройки и на вкладке Интеграции ввести в поиске Qolio.

Поставьте галочку и нажмите на кнопку "Установить".

Нажмите на кнопку "Войти в DealApp". Далее вам нужно будет заполнить несколько полей: ввести ФИО, название компании и придумать пароль для Qolio. E-mail, который автоматически заполняется в первой строке, является вашим логином в Qolio. Нажмите внизу на галочку и далее на кнопку "Зарегистрировать организацию из AmoCRM".

Далее вам нужно выбрать в поле свой аккаунт и нажать на кнопку Разрешить.

Вы увидите окно, в котором будут отображаться имена ваших сотрудников в AmoCRM.

Галочками отметьте тех сотрудников, которых хотите сразу активировать в Qolio. Сделайте это сейчас, чтобы потом не забыть. Сразу после завершения регистрации по выбранным сотрудникам уже будут доступны коммуникации для проверки в Qolio. Однако вы также можете включить нужных сотрудников позже.

Нажмите на кнопку Продолжить.

Мы выбрали сотрудников. Теперь нужно выбрать, за какую дату мы хотим синхронизировать коммуникации. Выберите один из предложенных вариантов и нажмите на кнопку Продолжить.

💡 Чем больше выбранный период, тем больше времени потребуется для синхронизации данных.

Вы увидите гиф-картинку, означающую, что происходит синхронизация данных.

Нажмите на кнопку Продолжить или дождитесь, пока синхронизация завершится и автоматически перенаправит вас в приложение. Готово! 🎉

Синхронизация данных и добавление пользователей через Qolio

Если вы хотите добавить еще пользователей, перейдите в личный кабинет на вкладку Интеграции и перейдите в только что созданную вами интеграцию.

С помощью поиска найдите нужных сотрудников и отметьте их галочками, после чего нажмите на кнопку Сохранить. Готово, вы добавили пользователей!

Если вам необходимо синхронизировать данные за интервал больший, чем вы выбрали при регистрации, оставайтесь на этой странице, выберите необходимый промежуток времени и нажмите на кнопку "Синхронизировать".

💡 Таким же образом вы сможете добавлять новых сотрудников, которых вы добавили в свою AmoCRM. Для того, чтобы новый сотрудник отобразился в данном списке, запустите синхронизацию за три дня, чтобы обновить информацию об аккаунтах в Qolio.

Установка интеграции AmoCRM через уже существующую организацию в Qolio

Если у вас уже создана организация в Qolio, и вы хотите дополнительно подключить интеграцию с AmoCRM, перейдите в личный кабинет на вкладку Интеграции и нажмите на кнопку Добавить интеграцию.

Выберите в качестве типа интеграции AmoCRM, введите имя для интеграции и укажите адрес вашего портала. Нажмите на кнопку Продолжить.

Вы попадете на страницу, где нужно будет выбрать ваш аккаунт. Нажмите на кнопку Разрешить.

После этого вас автоматически перенаправит назад в Qolio для выбора сотрудников и синхронизации данных. О том, как добавить пользователей и что такое синхронизация, рассказали выше.

Основной функционал

При интеграции приложений весь базовый функционал Qolio доступен внутри AmoCRM без необходимости переключаться между приложениями. Переход к основному приложению осуществляется из боковой панели виджетов.