Дополнительные отделы, больше информации по сделкам из AmoCRM и другие возможности

Дополнительные отделы

В Qolio появилась новая возможность – “Дополнительные отделы”. Она будет полезна в том случае, если вы перевели сотрудника в другой отдел, в связи с чем он потерял права доступа к своему предыдущему отделу.

Раньше такой пользователь не смог бы проверять коммуникации, просматривать аналитику и апелляции по своему предыдущему отделу. Теперь вы можете настроить ему “Дополнительный отдел”. Рассказываем, как это сделать:

1. В личном кабинете перейти в “Настройки организации”, на вкладку “Сотрудники”.

2. Открыть меню справа от пользователя и нажать кнопку “Редактировать”.

3. В поле “Дополнительные отделы” указать предыдущий отдел, в котором работал сотрудник, и вообще любые отделы, к которым вы хотите предоставить права доступа.

Открывайте сотрудникам доступ к любым отделам без изменения настроек структуры компании!

Улучшение информирования об изменении прав доступа к отделам

Сейчас на страницах “Список коммуникаций” и “Аналитика” вы можете столкнуться с такими сообщениями-подсказками:

Страница "Список коммуникаций"

Страница "Аналитика"

Не волнуйтесь, ситуация не критична. Сообщение появилось из-за того, что у сотрудника изменились права доступа к отделу, по которому он хочет проверить коммуникации или просмотреть данные. Это могло произойти по следующим причинам:

• сотрудник перешел в другой отдел;

• отдел сотрудника был исключён из формы оценки;

• изменились настройки доступа сотрудника к дополнительному отделу.

Раньше в таких случаях у пользователя могли пропасть данные (по сотрудникам, отделам, формам оценки) из списка коммуникаций или виджета. Теперь выводится сообщение о том, как исправить ситуацию.

Есть два пути:

1. Сбросить фильтры / очистить виджет. Затем настроить список коммуникаций / аналитику заново.

2. Обратиться к администратору, чтобы он предоставил права доступа к нужному отделу.

Ещё больше информации по сделкам из AmoCRM

Недавно мы писали, что на странице “Список коммуникаций” появилась возможность добавить новый столбец – “Сделка/Тикет”, а при клике на него перейти в интерфейс сделки AmoCRM и посмотреть дополнительную информацию.

Теперь количество отображаемой информации увеличилось:

1. На страницу “Список коммуникаций” можно вывести не только столбец “Сделка/Тикет”, но и столбцы с полями из сделки AmoCRM: этап воронки коммуникации, источник сделки, статус карточки сделки и др. Отображение соответствующих полей задаётся в настройках.

2. При переходе в интерфейс сделки AmoCRM в верхней части можно просмотреть основную информацию: название и номер, ответственное лицо, отдел, дату заявки, теги, сумму сделки, статус карточки сделки, воронку сделки.

3. В нижней части интерфейса сделки AmoCRM отображается информация обо всех коммуникациях по этой сделке: тип, дата, оператор, данные о проверках. При нажатии на коммуникацию можно перейти в окно проверки.

4. В настройках “Интеграции” вы можете импортировать в Qolio ваши персональные поля из карточек сделки AmoCRM.

Улучшение доступно для клиентов на тарифе “Профи”. Подробнее о том, как в Qolio посмотреть информацию по сделкам AmoCRM, вы можете прочитать в инструкции. Благодаря обновлению работать с коммуникациями по сделкам из AmoCRM станет еще удобнее.

Подробности о подсчёте результатов по формам оценки

Для вашего удобства мы рассказали, как в Qolio рассчитываются результаты по различным формам оценки. Сейчас доступны инструкции по формам оценки с такими параметрами:

• Процентное/Простая/Сумма;

• Процентное/Простая/Средний балл;

• Процентное/Взвешенная/Средний балл;

• Числовое/Простая/Сумма;

• Числовое/Простая/Средний балл;

• Числовое/Взвешенная/Средний балл.

Информация будет дополняться. Какую бы сложную систему оценки вы ни выбрали, всегда сможете разобраться, как получились итоговые цифры! 😉